专题：本轮政策大超市场预期 A股市场情绪有望进一步提振
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北京时间27日凌晨，美股周四收高。道指上涨260点，标普500指数创盘中与收盘历史新高。美国二季度GDP修正值符合预期。投资者关注鲍威尔等多位美联储官员的讲话，以进一步了解未来降息路径。纳斯达克中国金龙指数收高10.9%，创5月以来新高。
道指涨260.36点，涨幅为0.62%，报42175.11点；纳指涨108.09点，涨幅为0.60%，报18190.29点；标普500指数涨23.11点，涨幅为0.40%，报5745.37点。
周四早间，标普500指数最高上涨至5767.37点，创盘中历史新高。
芯片板块普遍走高，此前美光科技第四财季的业绩超出分析师预期，并发布了强劲的季度业绩指引。应用材料与林氏研究公司等相关股票悉数上涨。
Fundstrat全球顾问公司联合创始人兼研究主管Tom Lee认为，本周中期美股出现波动，部分应该归咎于即将到来的美国总统选举。
他表示：“股市下个月的表现有点像掷硬币，这就是我们所预测的，一些重新定位正在发生，我们现在正在考虑40天后的总统大选。很多投资者不想在选举日之前大量下注。我认为谁赢得大选并不重要，投资者只是想在大选结果尘埃落定再作决定。”
周四经济数据面，美国劳工部报告称，美国上周初请失业金人数降至21.8万人，为4个月低点。
近几个月来，尽管美国失业率上升，就业岗位创造速度放缓，但初请失业金人数一直保持在低位。
经济学家表示，这是因为有资格获得此类福利的工人并没有失业。虽然每周的裁员申请仍然很低，但本月已有多家大公司宣布或实施了裁员计划。派拉蒙全球周二进行了第二轮裁员。
通用汽车上周宣布，将暂时解雇堪萨斯州一家装配厂三分之二的工人，直到2025年年中。如果未来几个月裁员增加，更多美国人发现自己失业，美联储官员可能会考虑以比目前预期更快的速度降息。
美国第二季度实际GDP年化季率终值3%，预期3%，前值3.00%。
另一份数据显示美国8月份二手房签约量从纪录低点回升，抵押贷款利率下降鼓励一些买家涉足市场。
美国全国地产经纪商协会（NAR）周四发布的数据显示，二手房签约量8月份上升0.6%至70.6。该指标低于接受彭博调查的经济学家预估中值。经济学家预估中值为上涨1%。
“指数轻微上升表明住房负担能力略有改善，主要原因是8月份抵押贷款利率降至6.5%，”NAR首席经济学家Lawrence Yun在声明中表示，“不过，尽管房价不断创出纪录新高，签约量仍接近周期性低点。”
多位美联储官员定于周四发表讲话，其中包括鲍威尔、柯林斯、库格勒、鲍曼、威廉姆斯、巴尔与库克等。投资者将从中寻找美联储在11月份会不会再次大幅降息的线索。
纽约联邦储备银行行长威廉姆斯周四宣布成立一个由私人市场参与者组成的机构，以监控金融市场中利率基准或参考利率的使用情况。威廉姆斯未对经济前景或货币政策发表评论。
美联储理事鲍曼（Michelle Bowman）表示，她希望该央行的资产负债表规模越小越好，但不确定能否缩小至接近新冠疫情前的水平。
她称：“我希望资产负债表规模尽可能地小，以便我们能够获取市场脆弱或波动时应该发出的信号——而储备金充裕的制度可能会掩盖掉一些信号。”
美联储理事库格勒周三表示，她“强烈支持”上周美联储的50基点降息行动，并补充说，如果通胀继续如预期下降，进一步降息将是适当的。
本周末，美联储青睐的价格指标以及消费者需求的数据预计将印证上周的激进降息决定和鲍威尔对经济仍然强劲的看法。
美联储最青睐的通胀指标——核心个人消费支出（PCE）价格指数将于周五发布。分析师称，如果该数据显示通胀压力顽固，那么可能会略微抑制对50个基点降息的预期。
目前市场预期美联储在11月的政策会议上降息50个基点的概率约为62%，全年降息总幅度预期为77个基点。
美国联邦政府债务危机问题再次浮出水面。
美国国会两院周三通过了一项临时支出法案，以避免下周出现部分政府关门的情况。该法案已提交给美国总统拜登签字。
值得注意的是，后一场议会斗争还将在今年晚些时候再次上演。民主党人和共和党人将不得不就全年政府拨款进行谈判。更关键的最后期限是明年1月1日，到时他们要么提高国家的债务上限，要么面临超过35万亿美元的联邦政府债务违约的风险。
上述临时支出法案在众议院以341票赞成、82票反对通过，在参议院则以78票赞成、18票反对通过。
当前资金将于周一午夜到期，而这项短期资金法案将政府的年度可自由支配资金水平维持在约1.2万亿美元，直至12月20日，确保联邦工作人员继续工作，政府服务持续至11月5日大选。
在众议院的投票中，所有反对票均来自共和党。法案的通过是为了避免政府在资金耗尽后出现停摆。此外，法案还包括了对特勤局的额外拨款2.31亿美元，以应对共和党总统候选人特朗普遭遇的两次暗杀事件，以及增加了总统过渡资金。
临时拨款法案为国会争取了更多时间来协商更长期的拨款法案。去年，国会通过了几项临时法案，即所谓的持续决议，最终才就2024财年预算达成一致。在这个过程中，众议院议长凯文-麦卡锡被罢免，由迈克-约翰逊接任。
焦点个股
摩根士丹利分析师认为，尽管目前由于设计问题导致产量较低，但英伟达将在第四季度生产约45万片基于Blackwell架构的AI GPU，若公司顺利销售这些产品，则意味着可能获得超过100亿美元的营收。
特斯拉公司宣布，其备受期待的无人驾驶出租车Robotaxi将在加州时间10月10日（北京时间10月11日）的布会上正式亮相。据悉，Robotaxi的概念最早出现在特斯拉2016年的MasterPlan第二章中，旨在通过成熟的L4+自动驾驶技术支持，减少对汽车所有权的依赖。Robotaxi的设计愿景是打造一款完全自动驾驶的车辆，没有后视镜、踏板和方向盘。
摩根大通分析师Joe Moore就AI市场的现状进行了深入讨论，回应了市场对AI行业是否见顶的担忧，他称AMD的MI 300表现良好，但未达到市场预期，并对AMD未来营收指导持谨慎态度。
摩根士丹利在9月26日发表的最新报告中指出，苹果iPhone 16的交货时间较前几代产品明显缩短，表明其受欢迎程度可能不及预期。根据大摩的分析，截至9月24日，iPhone 16在美国的平均交货时间仅为15.2天，较去年同期iPhone 15的25.7天和iPhone 14的18天都有显著减少。
国际市场上，iPhone 16的平均交货时间也呈现下降趋势，为16.3天，低于iPhone 15的28.5天。
微软9月26日宣布计划将Xbox Game Pass与Xbox手机应用程序合并，以提供更统一的用户体验。这一更新将首先面向移动端的Xbox测试人员推出，并预计在不久后向所有用户开放。值得注意的是，自11月起，Xbox Game Pass应用将不再支持新下载。
据称谷歌网络跟踪器活跃量全球第一。卡巴斯基公布了2024年度网络追踪报告，其中指出谷歌公司网络跟踪器活跃量在全球排行第一。
卡巴斯基表示，他们在自家安全产品中内置一款名为Do Not Track（DNT）的功能，在用户手动启用该功能后可以防止网页中的跟踪器追踪用户。自2023年7月至2024年6月，相关DNT功能已在全球运行超过380亿次，其中一半是用于断开谷歌公司的网络跟踪器。
卡巴斯基指出，谷歌拥有强大的市场主导地位，例如Google Display & Video 360广告管理插件便在全球多地市场占有率超过20%，其中东亚为24.45%；而Google Analytics广告活动在东亚市场占比为6.61%。
谷歌云在周二举行的Google Gemini at Work活动上概述了一系列人工智能代理用例。活动后，Wedbush维持对谷歌的“跑赢大盘”评级，12个月目标价为205美元。
根据周三提交的一份新的联邦诉讼，亚马逊公司使用美国鹰服装公司的Aerie商标来欺骗消费者，让消费者误以为亚马逊销售的是Aerie商品，而实际上他们是被“仿冒”的产品。在美国纽约南区地方法院提起的诉讼称，亚马逊故意实施这种诱骗行为，并利用了AEO的知识产权和商誉，因为AEO故意回绝了亚马逊出售其商品的请求。
Meta Platforms发布了第一款增强现实（AR）眼镜，该设备可以显示数字世界和现实世界的结合视图，也是首席执行官扎克伯格实现目标的关键一步——有朝一日，这将成为智能手机的免提替代产品。
这款在9月25日发布的新款眼镜名为Orion，看起来就像厚重的黑框老花镜，但是镜片可以在用户眼前显示短信、视频通话甚至YouTube视频。这款眼镜是原型产品，不对外销售，但将在Meta公司内部使用，用于测试和改进产品。
大摩调查显示台积电CoWoS或提前一年扩产。CoWoS是台积电的一种“2.5D”芯片封装技术。
美光科技股价大涨，AI需求带动Q4营收猛增超90%，业绩指引亦超预期。
特斯拉宣布Robotaxi发布会正式定档10月10日。
摩根大通上调京东目标价至40美元。
受沙特阿拉伯准备放弃100美元/桶的非官方油价目标消息影响，原油板块普遍下跌。
纽约商品交易所11月交割的西得州中质原油（WTI）期货价格下跌2.02美元，跌幅为2.90%，收于每桶67.67美元。利比亚可能向国际市场增加原油供应的消息也令油价承压。
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